此书分三部：第一部1—100讲。从洪武帝驾崩，燕王朱棣暗中扩充实力，千方百计掩人耳目，直至装疯、招兵事败露。第二部101—200讲。从朱棣三世子脱离险境回北平，朱棣起兵靖难，至铁铉大败朱棣，夺回济南城。为朱棣初次发兵靖难。第三部201—338讲。朱棣二次起兵，直至取得帝位，郑和下西洋，迁都北京，五征漠北，驾崩榆木川。