刘备败于曹兵，桃园结义的三兄弟失散，关羽暂住在曹操处。当关羽得知刘备下落后，立刻保护二位嫂嫂去找刘备。关羽保护二嫂往古城走来，途中听说张飞在古城，喜不自禁，急忙前往相会。张飞因关羽久居曹营，怀疑关羽投降了曹操，不许关羽进城，并出城责备。